Tim Templeton (Tobey Maguire lồng giọng người lớn và Christopher Bakshi lồng giọng trẻ em) là một cậu bé 7 tuổi thích phiêu lưu và giàu trí tưởng tượng, cậu bé sống hạnh phúc với cha mẹ của mình, và mong muốn chỉ ba người họ sống với nhau. Tuy nhiên, một ngày nọ, Tim ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ xuất hiện ở nhà mình và được bố mẹ gọi là em trai. Tim cảm thấy ghen tị bởi bố mẹ dường như dành hết tình thương cho đứa nhỏ mà không thèm chú ý đến sự bất thường lặt vặt xung quanh nó,cậu cố gắng thuyết phục cha mẹ nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng một ngày nào đó, cậu sẽ yêu thương em trai bằng cả trái tim mình.

Ngay sau đó, Tim vô tình biết được đứa bé có thể nói chuyện như một người lớn và nó tự giới thiệu mình là 'Sếp' (the Boss). Nhìn thấy một cơ hội để loại bỏ đứa bé, Tim ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa 'Sếp' với những đứa nhỏ khác, đang ở nhà Tim tổ chức một cuộc họp (dưới vỏ bọc của một ngày vui chơi của những ông bố bà mẹ) về việc tại sao những con cún lại nhận được nhiều tình yêu hơn trẻ sơ sinh. Nhóc trùm và những đứa nhỏ khác bắt gặp Tim đang ghi âm cuộc họp và sau đó là cảnh rượt đuổi ở sân sau và trong nhà, nó kết thúc khi Nhóc trùm đe dọa sẽ xé nát con cừu nhồi bông Lamb-Lamb mà Tim thích nhất. Không có chứng cứ, Tim sau đó không thể thuyết phục được cha mẹ và trải qua thời gian bị cấm túc.

Nhóc trùm ép Tim ngậm một núm vú giả, thứ đưa họ đến Baby Corp, một nơi mà những đứa trẻ sơ sinh với tâm trí như người lớn đang làm việc để bảo vệ tình yêu với trẻ sơ sinh ở khắp nơi. Nhóc trùm giải thích cho Tim, nó đang được giao một nhiệm vụ là tìm kiếm nguyên nhân tại sao những con cún đang nhận được nhiều tình yêu hơn trẻ sơ sinh, nó đã thâm nhập vào nhà Tim bởi vì bố mẹ Tim làm việc cho Puppy, một công ty sắp tổ chức ngày hội "Đưa con đến nơi làm việc" của nhân viên. Đứa bé cũng giải thích cho Tim rằng nó có tâm trí trưởng thành vì uống 'Secret Baby Formula', thứ cho phép một đứa trẻ có tâm trí như một người lớn, nhưng nếu không uống nó một thời gian, chúng sẽ trở về thành một đứa trẻ bình thường. Tim đồng ý giúp đứa bé chỉ vì muốn sớm tống nó ra khỏi nhà, nhưng sau những nguy hiểm và thử thách phải trải qua, cả hai dần học được những bài học quý và bắt đầu biết cách để yêu thương nhiều hơn.